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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
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126,60 € |
+5,60 € |
+4,42 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0006335003 |
633500 |
- € |
- € |
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Krones Downgrade
30.10.2007
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Krones (ISIN DE0006335003 / WKN 633500) von "buy" auf "hold" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 58,33 auf 68 EUR.
Der Auftragseingang habe sich im dritten Quartal um 27% auf 653 Mio. EUR erhöht und sei damit stärker als erwartet angestiegen. Vor allem die Prozesstechnologie mache gute Fortschritte.
Das EBIT sei um 68% auf 28 Mio. EUR und damit stärker als erwartet gestiegen. Der Konsens sei jedoch mit 33,7 Mio. EUR etwas optimistischer gewesen. Während die Abfüll- und Verpackungssparte das EBIT auf 30 Mio. EUR nahezu verdoppelt habe, sei bei den Aktivitäten im unteren Leistungsbereich in Italien/Österreich (KOSME) ein überraschender Verlust von 2,8 Mio. EUR angefallen.
Krones habe die Umsatzplanung für das Gesamtjahr beibehalten, strebe aber bei der Vorsteuermarge nun ein Niveau von über 7% an. Die Analysten würden derzeit mit einem Umsatzwachstum von 13% und einer Marge von 7,5% rechnen, was ein sehr starkes viertes Quartal impliziere.
Auf Grund des stärker als erwarteten Auftragseingangs habe man die EPS-Schätzungen für 2007 und 2008 von 3,16 auf 3,26 EUR bzw. von 4,04 auf 4,29 EUR angehoben. Bis zum neuen Kursziel verbleibe aber nicht mehr viel Aufwärtspotenzial.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Krones nunmehr zu halten. (Analyse vom 30.10.07) (30.10.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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